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Inicio
Datos del proyecto
Información básica para contextualizar el Procedure a diseñar. ~5 minutos en total.
¿Qué proceso querés automatizar con Fin?
Una oración es suficiente.
Ejemplos"Verificación de identidad antes de resetear contraseña" · "Seguimiento de pedido dañado" · "Consulta de saldo y movimientos"
📋 Qué vas a necesitar tener a mano
Te lleva ~5 minutos. Tené esto listo para no frenarte a la mitad:
📝 Cómo resuelve hoy este caso un agente (el proceso paso a paso)
📊 Volumen mensual y tiempo promedio de resolución
🔗 URL base de la API de cada sistema que Fin debe consultar
🔑 Token o API Key de cada integración
⚙️ Endpoint específico y parámetros que recibe cada API
👤 Contacto técnico del responsable de cada sistema
Si no tenés algún dato, dejá el campo en blanco e indicá quién en el equipo lo sabe.
⚠️ Antes de empezar
No hay respuestas incorrectas. Si no sabés un dato, escribí lo que creés o indicá quién en el equipo lo sabe.
Paso 1 de 4
Sección 1
El proceso actual
Contanos cómo lo resuelve hoy un agente humano, paso a paso.
¿Qué dice o hace el cliente para que el proceso se active?
Ejemplos"Escribe que no puede entrar a su cuenta" · "Pregunta por el estado de su pedido" · "Pide hacer un retiro mayor a cierto monto"
Paso a paso del agente
Sin tecnicismos — como se lo explicarías a alguien nuevo en el equipo.
1 · ¿Qué le pide al cliente y en qué orden?
Ejemplo"Primero pide número de cuenta, luego los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada."
2 · ¿Dónde consulta? ¿Qué busca en el sistema?
Ejemplo"Entra al backoffice, busca al cliente por número de cuenta y verifica si los datos coinciden."
3 · ¿Cómo toma la decisión final?
Ejemplo"El sistema devuelve 'verificado' o 'no coincide' — el agente no decide solo."
4 · ¿Qué le dice al cliente al cerrar?
¿Qué pasa si algo falla o el cliente no tiene el dato?
Ejemplo"Si falla 2 veces escala a un agente senior. Si falla 3 veces la cuenta se bloquea temporalmente."
Métricas actuales (aproximaciones están bien)
Paso 2 de 4
Sección 2
Conectores de datos
Cada sistema externo que Fin necesita consultar es un conector. Agregá todos los que uses.
Paso 3 de 4
Sección 3
Límites y criterio de éxito
Lo que Fin no puede hacer solo, y cómo sabemos que funcionó bien.
¿Hay casos donde siempre debe intervenir un humano?
Ejemplos"Cuentas con alertas de compliance" · "Montos mayores a USD 10.000" · "Clientes VIP" · "Casos con firma obligatoria"
¿Restricciones sobre qué puede ver o procesar una IA?
Ejemplos"La IA no puede ver el DNI completo" · "No puede acceder al historial de transacciones" · "Los datos no pueden salir de la región X"
¿Qué tiene que pasar para decir que Fin resolvió bien este caso?
Ejemplos"El cliente obtuvo respuesta sin hablar con un agente" · "La acción se ejecutó en el sistema" · "No volvió a escribir por el mismo tema en 48hs"
¿Quién aprueba el flujo antes de salir a producción?
¿Algo más que quieras que sepamos?
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¡Relevamiento enviado!
El equipo de Escalate Ops revisará las respuestas y preparará el diseño del Procedure. Nos pondremos en contacto pronto.